要闻：CEVA集团完成私有股票发售、资本重组和集资

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ceva集团宣布私募股权上市、资产负债表资本重组和新资本筹集顺利完成。

伦敦年5月6日电/美通社/ --全球领先的轻资产供应链管理企业ceva集团(以下简称ceva ) 5月2日、年4月3日签署的《机密新闻备忘录》和《征求同意和公开声明》文件(以下简称备忘录) 股票上市于纽约时间5月1日星期三下午5点到期。 ceva预计股票上市将于每年5月2日完成。

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股票上市同意寻求ceva和之前公布的金融资本重组计划，用于明显降低ceva的整体债务和利息价格，增强偿债能力，改善资本结构(资本重组)。 资本重组是ceva为顾客服务，加速ceva在世界各地的发展，支持新的供应链产品和服务的开发。 经过资本重组，ceva合并负债净额下降约13亿欧元，现金利息下降1.3亿欧元以上，获得超过2.3亿欧元的累计资本，可以用于企业的商业计划。

首席执行官marvin o. schlanger说:“我们很高兴企业资本重组顺利完成。 感谢贷方的支持。 目前，ceva在供应链领域竞争力强，在世界各地发展迅速。 他还表示，通过此次转型交易，ceva可以更好地为顾客服务，开发新的供应链处理程序和服务以满足顾客的需求。

截至纽约时间5月1日星期三下午5点，企业正在进行以下比较有效的投标。

(一)总额约6.889亿美元本金的11.5%于年期到期的一次性优先担保票据(以下简称第二留置权票据)。

(二)总额约5.771亿美元本金年到期的优先票据(以下简称优先无担保票据)。

(三)总额约1.13亿美元本金优先无担保过渡性融资(以下简称过渡性融资)。

(4)总额约为590万欧元的本金每年12%到期的第二优先有担保票据(以下简称非交易票据，与优先无担保票据和过渡性融资一起称为优先无担保债务)。

第二留置权票据和优先无担保票据总本金的96%资格持有人同意股票上市条款，用他们对ceva的债务交易ceva控股企业( ceva母公司)的股权。

另外，作为资本重组顺利完成的一部分，ceva控股公司从之前公布的股票发行中获得了约1.28亿美元的现金收益，从ceva控股公司新系列a-1转换优先股的其他民间销售中获得了约2800万美元。 为了及时终止股票上市，通过某独立人士的强制转换贷款提供部分资金支持。 除直接注入现金外，ceva还通过企业最大机构投资者的融资承诺获得了相当于6500万欧元的美元流动性。

ceva企业或ceva控股企业实现或免除了ceva债务股份上市的所有条件。 如前声明所示，到期日前投标的所有第二留置权票据和优先无担保票据的合格持有人收取同意费用和提前投标费用，第二留置权票据和优先无担保票据同意请求相关的交易对价和补充合同已经生效。

5月2日，ceva控股企业单方面宣布，以前的控股企业根据cil企业(以前的ceva投资有限企业简称cil )的债权票据(以下简称cil pik票据)的《上市备忘录》发表的民间股票上市(以下简称cil股票上市)。 ceva控股集团宣布，cil股份上市修订如下。

(一)删除100% cil pik票据持有人必须参加cil股票上市的条款。

(2)制作向cil pik票据持有人提供的对价，有效购买(未取消) cil pik票据的持有人可以获得cil pik票据的交易对价的按比例发行的股票(如发售备忘录所述)，由cil pik票据持有人发行cil股票；

除上述条款外，cil股上市的所有其他条款保持不变。 截至纽约时间5月1日下午5点，cil股票上市未接受cil pik票据标签。

股票上市提供的新股未经1933年美国证券法及其修订版注册。 因此，如果未登记或未经该法批准而免除，则不能在美国发售。

股票上市在美国是被合格机构的购买者或机构认可的投资者，也是美国人的证券持有人。 在美国以外，只向作为非美国资格接受者的非美国人发售(这些术语都有明确的定义)。 股票上市依据同时必须符合上市备忘录的条款。

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