要闻：基华物流与首要债券持有人达成资本重组协议

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- 筹集新的资本。

荷兰霍夫多普年4月9日电/美通社/

作为全球领先的轻资产型供应链管理企业之一的ceva集团PLC (简称: 基华或企业 )今天，企业成为其第二留置权债券和高级无担保债券的最大所有者和整体。 资本重组将使基华能够为顾客服务，加快在世界各地的发展，为开发新的供应链产品和服务提供资金支持。 假设资本重组顺利完成，企业将减少合并净债务12亿欧元以上，全年现金利息价格减少1.35亿欧元以上(或50%左右)，将至少2.05亿欧元的资金用于商业计划投资。

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中国首席执行官marvin o. schlanger表示，过去几个月，我们与财务顾问合作制定企业长期财务计划，研究改善资产负债状况的各种方案，以提高企业财务灵活性，支持未来增长。 我很高兴我们的大部分债权人已经承诺支持。 此外，ceva预计将迅速完成这笔交易，继续为客户提供高效、健全的供应链处理计划和客户期望的优质服务。

中国拥有资本重组和代表票利息为12.75%的年到期高级债券、票利息为12%的年到期次级优先高级有担保债券、1.13亿美元的高级无担保过桥贷款(统称高级无担保债券 ) 的约83%未偿本金金额和代表票利息为11.5%的全年到期一次性优先有担保债券[重组支持合同规定(根据相关条款)三方承诺投资约2.05亿欧元，这三方为( I )基华债权人apollo global management，apollo global management， 根据包括基华债权人CapitalresearchAND在内的设想的资本重组，这三方将成为ceva的三个最大股东。

根据发行备忘录、同意书和披露声明所载条款和条件，要求高级无担保债券和第二留置权债券持有人重组批准资本，资本重组通过交换要约完成。 基华计划立即开始这些交换申请。

根据重组支持合同，交易的完成，条件是基华第二留置权债券和高级无担保债券本金总额的98%比较有效地被投标，且未被交换申请取消，以及其他事项。 另外，为了完成交换申请，基华要求部分其他债权人(包括资产支持贷款人和有担保贷款融通贷款人)做出让步。 只要重组支持合同仍然有效，合同当事人同意为支持和完成资本重组做出商业合理的努力。 关于资本重组，对第二留置权债券和权证利息为12.75%的年到期高级债券，根据基华截至年4月1日未支付利息的合同，上述行为在30天的救助期内不构成违约事，基华其他债券持有人在救助期届满前不准加速还款 截至年3月31日，企业约有2亿欧元的总空缺。 企业要求在30天的救助期内实施资本重组。

基华物流 -- makingbusinessflow

中国物流是世界领先的轻资产性供应链管理企业，为大中型国内和跨国公司设计和实施先进的供应链处理方案。 中国物流全球一体化互联网包括160多个国家的评级机构和50，000多名员工。都致力于利用业务专长，为不同行业提供优质的运营和供应链处理计划。 截至2009年12月31日的财政年度，集团实现了69亿欧元的收益。 有关越来越多的新闻，请访问网站: cevalogistics。

警戒性声明

本文仅供参考，销售任何证券的要约或要约不构成购买任何证券的招商。 此外，在任何证券要约、招商或销售为违法行为的任何司法管辖区，都不构成该要约、招商或销售。 只根据发行备忘录的条款发行交换申请，发行备忘录发给作为交换申请对象(包括第二留置权债券和无担保债券)的ceva证券的合格持有人各一份。 在发行或者接受要约的行为所在司法管辖区的证券法、蓝天法或者其他不符合法律的这些司法管辖区内，不得向证券持有人发行交换要约。

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